Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они сами не могут понять, что их связывает — настоящие чувства или просто привычка быть рядом. Недавно они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась работать в местную школу, а Тим все еще мечтает закончить свой музыкальный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Во время прогулки они неожиданно провалились в странную пещеру и были вынуждены провести там всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необычные изменения в себе. Теперь, когда Милли не было рядом, он испытывал почти физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало его пугать.