В начале нулевых Нижний Новгород жил своей особенной жизнью. Мобильники умели только звонить и запускать "Змейку", а из окон дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди часто оказывались связаны с криминальным миром. Три приятеля - Юра, Птаха и Олег - пытались помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они попали в опасную историю. Неожиданную помощь им оказал бродяга по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своем прошлом он ничего не помнил - однажды просто пришел в себя после серьезных повреждений. Парни осознали: этот человек спас их, и теперь они решили разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.