Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться каждый день. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его жизнь в борьбу за выживание. Он ютился в ветхой лачуге, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза. Ради денег парень продал часть органов, а потом занялся опасным промыслом - охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита спас хозяина, пожертвовав собой. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Организация наняла юношу для борьбы с демонами. На службе он встретил новых товарищей: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демоницу. Но самое сильное чувство у Дэндзи вызвала его руководительница - таинственная Макима, в которую он безнадежно влюбился.